02. 個別相談

セミナー後の個別相談が好評です!!

週末は、事務所での個別相談が7組ありましたが、これまでと違い、ホワイトボードだけでなく、超大型モニターでセミナーで使う資料も映し出したりもできるので、とてもスムーズにコンサルティングしている田中香津奈です。

某航空会社勤務の女性にも来ていただきましたが、これまでもいろいろマネーセミナー&相談会に行ったけれど、まあまあだったとのことでしたが、今回はとても良かったと言っていただきました。

よく、どんなこと話しているんですか?と質問されるのですが、最近多いのが、つみたてNISAやiDeCoのテーマがとても人気ですね。

この分野は中立的かつ専門的にアドバイスできる人がに非常に少ないです。
(※つみたてNISA.jpも運営していますので、よろしければ見てみてください。)

上場企業にお勤めの方は、企業型確定拠出年金の銘柄選びの見直しは特に喜ばれています。

定年時、同期よりも数百万円単位で、退職金額が違ってきますよ。

住宅ローンの見直しのアドバイスを求められることも多く、投資、保険、相続など、相談内容は多岐にわたります。

来週は、マネーフォワードさんとのコラボセミナーがあるのですが、あっという間に満員になりました。
ありがとうございます。

https://eventregist.com/e/mf_200219

最後に、現在発売の2誌に掲載されていますので、ご案内です。

保険商品はどんどんリニューアルしますので、5年前、10年前とは全然違う顔ぶれになっていますが、ご興味ある方は、是非ご覧ください!

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